Wealth management — Early Birds programa
Išskirtinis sprendimas klientams, kurie siekia auginti turtą ilgalaikėje perspektyvoje. Individualios strategijos, aktyvus rizikos valdymas ir skaidrus ataskaitų teikimas.
- Mūsų pasiūlymas: pritaikyta investicijų strategija, turto apsauga, paveldėjimo planavimas.
- Tinkama: šeimoms, verslininkams ir ilgalaikiams investuotojams.
Kas įeina į 'Early Birds' paketą
Individuali investicijų strategija
Analizė, portfelio konstravimas ir periodinis rebalansavimas pagal Jūsų tikslus.
Mokesčių ir paveldėjimo planavimas
Tvarios sprendimai, siekiant optimizuoti mokesčius ir apsaugoti šeimos turtą.
Skaidrumas ir ataskaitos
Reguliarūs portfelio atnaujinimai ir aiškūs rezultatai Jūsų patogumui.
Privalumai
- Asmeninė tarpininkavimo komanda ir investicijų vadovas.
- Prieiga prie alternatyvinių investicijų ir specializuotų rinkų.
- Skolinimosi sprendimai portfelio optimizavimui.
- Tvarių investicijų integravimas (ESG kriterijai).
Planų palyginimas
| Funkcija | Early Start | Wealth Plus | Family Legacy |
|---|---|---|---|
| Minimalus indėlis | 10 000 € | 100 000 € | 500 000 € |
| Investicijų vadovas | Projektinis | Skiriamas | Dedikuotas |
| Alternatyvios investicijos | Ribotos | Taip | Pilnas priėjimas |
| Konsultacijos dėl paveldėjimo | Optional | Įtrauktos | Pilnas paketas |
Dažniausiai užduodami klausimai
Mūsų komanda
Dr. Jonas Petrauskas — Vyresnysis investicijų vadovas
15+ metų patirtis turto valdyme, specializacija alternatyviose investicijose ir šeimos biudžeto planavime.
Dr. Petrauskas vadovauja 'Early Birds' komandai ir asmeniškai kuruoja sudėtingiausius portfelius.
Sėkmės istorijos
Case: Šeimos portfelio augimas
Per 4 metus klientų portfelis pasiekė vidutinį metinį augimą, atsižvelgiant į rizikos profilį ir diversifikaciją.
Case: Verslo savininko paveldėjimo planas
Optimizavome struktūrą, sumažinome mokesčių naštą ir užtikrinome sklandų turto perdavimą kitai kartai.